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【东吴环保袁理团队】每日锦集0610:生态环境部发布《危险废物环境许可证管理办法(征求意见稿)》

  建议关注

  建议关注:盈峰环境,玉禾田,洪城水业,维尔利,瀚蓝环境,中再资环,深圳燃气,海螺创业,上海环境核心观点

  补齐全面建成小康社会的生态环境短板,助力环保产业高质量发展。习总书记和生态环境部党组书记孙金龙同志在《求是》杂志发表文章,对补齐全面建成小康社会的生态环境短板、打赢污染防治攻坚战提出了要求。1)加快补齐生态环境短板,扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战,持续开展生态环境修复,严格生态环境督查执法;2)准确把握污染防治的困难和挑战,从根本上缓解我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力;3)努力完成生态环境目标,保持战略定力,突出“三个治污”,强化监管,防范风险,深化改革。全面建成小康社会补短板力度加大,生态环境治理需求端量与质双重提升,利于推进环保产业高水平发展。

  强化县城公共服务和环境卫生弱项,支撑环保行业市场扩容。近日,国家发改委发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》,选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作,抓紧强化疫情暴露出短板弱项。1)公共服务设施提标扩面:优先支持公共卫生防控救治设施建设,健全医疗废物收集转运处置体系;2)环境卫生设施提级扩能:完善垃圾无害化资源化处理设施、污水集中处理设施和县城公共厕所;3)市政公用设施提挡升级:完善供水、供气、供热的管网建设,推进县城智慧化改造。开展县城层面公共服务和环境卫生设施的改造升级,扩充了环保行业市场空间。

  大行业小公司轻资产,关注管理壁垒和装备边际改善。1)市场化加速提升&大环卫内涵扩张,预计2025年环卫市场化空间增长134%:预计2025年中国环卫服务市场4685亿元,市场化率80%,市场化空间3748亿元,较19年增长134.11%。2)标准化&机械化&管理优势促份额集中:标准化驱动大合同增加,机械化率提升,龙头管理优势3大因素促进龙头份额提升,预计2025年6家环卫上市龙头营收可扩张至5.58倍。3)建议关注具有差异化管理优势的传统环卫龙头:玉禾田、侨银环保、北控城市资源。4)建议关注环卫装备龙头市场份额、盈利能力迎来双拐点:盈峰环境、龙马环卫。

  中期关注需求供给齐升β,长期优质运营价值重估α:1)融资环境改善供给,财政投入加大刺激需求,使得财政支付和环保企业融资能力带来边际改善,对环保工程类公司显著受益。从行业空间、公司治理、融资能力恢复3个角度关注:a)生态工程类新秀东珠生态;b)土壤修复龙头高能环境;c)有机垃圾处理设备龙头维尔利。2)寻找“现金流内生、持续成长”的优质运营资产:a)环卫服务市场化改革红利,行业龙头集中度提升:关注玉禾田:差异化管理优势的传统环卫服务龙头;盈峰环境、龙马环卫:环卫装备需求提升具有机械化协同优势的环卫装备企业。b)三个角度看水务资产价值重估:关注洪城水业。c)关注垃圾焚烧行业优质资产的稀缺性,关注瀚蓝环境:优秀整合能力得到验证,大固废综合园模式扩张可期;伟明环保:生活垃圾全产业链协同发展;光大国际:焚烧行业龙头地位稳固。d)生产者责任制度完善,再生资源龙头马太效应提升,关注中再资环:废电拆解行业龙头。3)天然气改革驱动市场化红利释放:关注深圳燃气:海气产能占比近半叠加城中村改造,促进量利齐升。

  最新研究:盈峰环境深度报告:环卫真实机械化水平提升空间大,装备龙头拓智慧环卫服务露峥嵘;环卫行业深度报告:大行业小公司轻资产,关注管理壁垒和装备边际改善;玉禾田深度报告:市场化&大环卫带来成长红利,卓越管理能力助力业绩高增

  风险提示:政策推广不及预期,利率超预期上行,财政支出低于预期

  每日行情

  环保指数:-0.50%沪深300:-0.18%涨幅前五:四通股份6.30%聚光科技4.82%南方汇通4.58%先河环保4.28%佳华科技3.41%跌幅前五:艾可蓝-6.60%普邦股份-3.33%德创环保-3.28%怡球资源-2.70%碧水源-2.63%

  公司公告

  【高能环境-项目中标】公司中标伊宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目,项目一期总投资5.63亿元,中标处理价为79.90元/吨,建设规模为1500吨/日(分两期建设,一期工程处理规模1000吨/日),本次建设规模为一期工程。

  【高能环境-限制行权】公司对2018年股票期权激励计划的行权进行限制,限制期限为2020年6月19日至7月17日。【上海环境-债券付息】2019年,公司发行21.70亿元的可转债,将于6月18日支付2019年6月18日至2020年6月17日期间的利息,每张100元的可转债兑息金额为0.20元(含税),税后为0.16元【新天然气-股权质押】公司控股股东明再远先生进行股票质押式回购,质押公司股份820万股,占其所持股份的7.31%,占公司总股本的2.61%。截至公告披露日,明再远先生持有公司股份1.12亿股,占总股本的35.78%,已累计质押4801万股,占其所持有股份的42.78%,占总股本的15.31%。【理工环科-利润补偿】2019年,公司收购湖南碧蓝环保,并签署补偿条款,由于业绩未达标,湖南碧蓝环保股东需要公司支付6307万元的补偿款,截至目前,已完成1577万元。【玉禾田-利润分配】公司进行利润分配,以总股本1.38亿股为基数,每10股派现金2.27元(含税),共计派发现金3142万元。股权分派登记日为2020年6月17日,除权除息日为6月18日。【迪森股份-利润分配】公司进行利润分配,以当前总股本扣去股票回购后的3.57亿股为基数,每10股派现金1.47元(含税),共计派发现金5349万元。股权分派登记日为2020年6月16日,除权除息日为6月17日。【迪森股份-转股价格调整】公司调整“迪森转债”的转股价格,由7.19元/股调整为7.04元/股。【派思股份-项目投产】公司控股子公司鄂尔多斯派思收到液化天然气项目安全生产许可证,据此,鄂尔多斯派思110万方液化天然气项目在经过6个月的试运行后依法正式投产。【中持股份-项目中标】公司中标北部湾(合浦)林产循环经济产业园污水处理厂(一期)及配套管网工程项目,中标价为5091万元,项目内容为新建1座日处理规模为3000m3/d的污水处理厂。【润邦股份-股权质押】公司控股股东威望实业进行股票质押式回购,质押公司股份4226万股,占其所持股份的14.46%,占公司总股本的4.48%。截至公告披露日,威望实业共持有公司股票2.92亿股,占公司股本的31。02%,已累计质押股份2.18亿股,占其所持股份的74.69%,占公司总股本的23.17%。【中材节能-利润分配】公司进行利润分配,以总股本6.11亿股为基数,每10股派现金0.70元(含税),共计派发现金4274万元。股权分派登记日为2020年6月17日,除权除息日为6月18日,股利发放日为6月18日。【*ST美丽-风险提示】公司因涉嫌信息披露违法违规,正被调查中,如触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。【创元科技-信息披露】公司控股子公司苏州轴承收到全国股转公司通知,全国股转公司挂牌委员会将于2020年6月16日召开审议会议,审议苏州轴承向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项。【国中水务-仲裁进展】公司全资子公司东营国中因被申请人拖欠处理费提起仲裁,现已审查终结,仍有6434万元的款型无法收回。公司对上述无法收回的应收款已进行了核销,故仲裁结果对公司2020年利润没有影响。【岳阳林纸-股东减持】本公司股东刘建国已大宗交易的方式减持公司股份2675股,占公司总股本的1.48%;截至目前,刘建国持有公司股份9025万股,占总股本的4.9999%,股权比例降至5%以下。【泰达股份-提供担保】公司控股子公司泰达能源申请融资5000万,期限一年。公司为其提供连带责任保证,金额为5000万元。本次担保后,泰达能源的可用担保额度为12.30亿元。截至公告披露日,公司及控股子公司提供担保的余额为91.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.33%。【泰达股份-高管变动】公司副董事长邢荻先生辞职。【梅安森-减持计划】公司持股5%以上股东,计划自本公告日起15个交易日后6个月内(即2020年7月6日至2021年1月5日)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,数量不超过1085万股(占总股本的6.45%)。

  行业新闻

  1.生态环境部发布《危险废物环境许可证管理办法(征求意见稿)》(中国固废网)由于现行的《危险废物经营许可证管理办法》的部分条款与新修订《固废法》的规定存在不一致、不衔接的情况。现对其进行修改,原《办法》共六章33条,修改为六章36条,包括总则、申请领取危险废物环境许可证的条件、申请领取危险废物环境许可证的程序、监督管理、法律责任、附则。主要从三个方面进行修订:一是完善危险废物环境许可范围、发证层级和许可条件;二是深化简政放权、放管结合,进一步加强和规范事中事后监管;三是实现法律一致性修订。2.三部门联合发布《第二次全国污染源普查公报》(生态环境部)近日,生态环境部、国家统计局、农业农村部联合发布《第二次全国污染源普查公报》。时期资料为2017年度。普查对象是我国境内排放污染物的5项污染源。2017年末,全国普查对象数量358.32万个(不含移动源)。包括工业源247.74万个,畜禽规模养殖场37.88万个,生活源63.95万个,集中式污染治理设施8.40万个;以行政区为单位的普查对象数量3497个。全国水污染物排放量:化学需氧量2143.98万吨,氨氮96.34万吨,总氮304.14万吨,总磷31.54万吨,动植物油30.97万吨,石油类0.77万吨,挥发酚244.10吨,氰化物54.73吨,重金属(铅、汞、镉、铬和类金属砷,下同)182.54吨。3.福建省发布生态环境监管能力建设三年行动方案(2020—2022年)(北极星大气网)福建省政府办公厅印发《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》。方案明确,以工业园区和港口为重点新建2座省级空气区域站,升级改造环境空气质量背景站(福州)、超级站(厦门)和城市站。福建省将投资11.87亿元,用于生态环境大数据应用、空气与地表水自动监测站升级改造、海洋环境监管能力建设、实验室基础能力建设、生态环境综合执法和应急能力提升等项目。到2022年,全省初步建成生态环境物联网,对全省水、大气、土壤、海洋、噪声、辐射等环境全要素进行实时态势感知。在拓展空气自动监测网方面,全省9个设区城市将安装非甲烷总烃在线监测仪;在完善地表水自动监测网方面,全省实施水质自动监测站升级及更新工程,稳步公开水质状况实时信息;在构建海洋自动监测网络方面,三都澳、闽江口、江阴、湄洲岛、古雷、诏安等重要港湾(流域)入海口、重要敏感海域将建设8个海洋生态环境自动监测站。

  东吴环保:不仅是勤奋!将研究做出灵魂

  2019年入选由江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会、江苏省投资基金业协会共同发起成立的“江苏资本市场行业研究智库”首批专家名单;

  2019年新财富第三名,水晶球第四名;

  2017年新财富第二名,水晶球第三名;2015年中国证券业分析师金牛奖。

  【复合背景,多维视角,独创框架】11年周期+成长行业研究背景,从制度变迁和宏观周期两点不同于市场的角度,建立行业首个基于宏观经济的环保研究完整框架,并在公司业绩与市场运行逻辑中得到验证,形成市场影响力。

  【独立深度研究】最早深入研究垃圾分类,出具系列报告和深度数据库,成功推荐标的公司显著跑赢行业。独家建立再生资源数据库,从行业逻辑和海外对标角度深入研究再生资源龙头中再资环。独家研究环境咨询服务业。对标危废海外发展逻辑,从国际、成本、供需三重视角,深入剖析行业的未来趋势。挖掘前端能源结构变迁带来的清洁能源机遇,对标海外把握改革驱动市场化红利释放机遇,扎实跟踪拥有稀缺气源的龙头和改革带来的城市燃气公司价值重估。

  【数据细化扎实,最勤奋最全面!】动态跟踪搭建行业最完整的垃圾分类、再生资源数据库、PPP行业及公司数据库,从进度,属性,分类延展到最细。

  袁理首席证券分析师

  手机:135-8484-8556

  邮箱:yuanl@dwzq.com.cn

  王浩然

  手机:187-2137-8115

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  任逸轩

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  特别申明:《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者,请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请取消关注本订阅号,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!感谢您给予的理解和配合。

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